故事發生在第二次世界大戰期間，東尼瀧谷為瞭躲避戰亂，東尼瀧谷瀑谷省三郎（尾形一成 飾）遠赴中國，東尼瀧谷在一傢夜總會中靠著演奏長號維持生計。東尼瀧谷長久以來的東尼瀧谷孤獨和壓抑扭曲瞭省三郎的性格，他開始變得沉默寡言。東尼瀧谷戰爭結束後，東尼瀧谷省三郎回到瞭故鄉，東尼瀧谷結婚成傢。東尼瀧谷 妻子的東尼瀧谷懷孕給省三郎帶來瞭久違的快樂，讓他沒有想到的東尼瀧谷是，兒子托尼（西島秀俊 飾）的東尼瀧谷誕生伴隨著的竟然是妻子的死亡。隨著時間的東尼瀧谷推移，托尼慢慢的東尼瀧谷長大瞭，他早已經習慣瞭陰沉冷漠的東尼瀧谷父親，以及孤獨無援的童年。之後，托尼考入瞭美術大學，開始將精力和時間投入到瞭藝術創作上面，在藝術方面頗有天賦的托尼很快就取得瞭不小的成就，亦改變瞭托尼的人生軌跡。
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