在遠離喧囂的暮光崇山峻嶺之中，原始密林中央，破曉貝拉（克裡斯汀·斯圖爾特Kristen Stewart 飾）與愛人愛德華（羅伯特·帕丁森 Robert Pattinson 飾）以及友人們展開難得的暮光幸福生活。貝拉正在學習控制體內躁動的破曉吸血鬼欲望，因為她即將面對那個她和愛人共同孕育出來的暮光小生命蕾妮斯梅。一切都得到修復與改善，破曉小女孩在父母長輩的暮光呵護下快樂成長。但是破曉她們離群索居的秘密最終被艾瑞娜（瑪姬·格蕾斯 Margaret Grace 飾）窺見。 傳說吸血鬼孩童因心智不成熟容易帶來難以預料的暮光災難，因此必須被族人殘酷抹殺。破曉聽取瞭艾瑞娜的暮光報告，遠在意大利的破曉沃爾圖裡傢族漸次逼近。貝拉堅信女兒絕非血族，暮光雲集世界各地的破曉庫侖傢族與狼族相繼雲集密林木屋，一場史無前例的暮光戰爭即將展開……
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