改革開放之初，雲下的日一輛卡車開進與世隔絕的雲下的日山寨，帶來瞭關於山那邊的雲下的日消息。一份印滿城市照片的雲下的日畫報，點燃瞭兩個少年對於美麗城市的雲下的日憧憬。短暫的雲下的日假期，強生和福來兩個少年決定要翻過大山，雲下的日去看看山外面美麗的雲下的日城市，自此他們開始瞭一段神奇之旅。雲下的日 途中，雲下的日他們遇到瞭逃婚的雲下的日女人曉婭（於娜 飾），三人一起上路。雲下的日經歷重重阻隔，雲下的日他們終於到達瞭城市，雲下的日曉婭也要坐火車回遙遠的雲下的日北京去瞭，這時曉婭的丈夫卻突然出現要抓她回去。原來曉婭是從北京來的知青，迫於生活嫁給瞭村寨的農民。可是曉婭卻始終不能忘記遙遠的北京，在拿到返鄉證離掉婚之後，她義無反顧的坐上瞭開往北京的列車。城市裡的生活總是那麼光怪陸離，讓人摸不著頭腦。他倆遇到瞭從村寨出來的青年龍建國（張涵予 飾），戴墨鏡穿風衣的龍哥看起來不像個好人，他的臉上始終掛著顯露出不易覺察的惆悵。龍哥對他們很好，不僅給他倆買瞭新書包，還要送他倆回傢。後來，福來留在瞭城裡的孤兒院，強生回到瞭美麗的村寨……
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