話說齊天大聖孫悟空、金猴降妖天篷元帥豬八戒以及卷簾大將沙和尚保護唐僧西天取經，金猴降妖一路上歷經千辛萬苦，金猴降妖降服妖魔鬼怪無數。金猴降妖這一日，金猴降妖師徒四人來在一片荒山野嶺之中。金猴降妖這時一年輕村姑上前求助，金猴降妖孫悟空火眼金睛認出是金猴降妖妖怪白骨精所化，上前將其打跑。金猴降妖然唐三藏肉眼凡胎，金猴降妖嗔怪悟空傷害性命，金猴降妖加上豬八戒煽風點火，金猴降妖緊箍咒念得齊天大聖疼痛難忍。金猴降妖在此之後，金猴降妖白骨精又化作小孩和老頭前來誘騙，金猴降妖皆備悟空識破打跑。唐僧惱怒不已，一氣之下趕走悟空，由此中瞭妖怪的奸計…… 本片根據古典名著《西遊記》中的故事改編，並榮獲1986年中國電影金雞獎最佳美術片獎；廣播電影電視部1985年優秀影片獎；1987年法國佈爾波拉斯文化俱樂部青年動畫電影節長片獎和大眾獎；1989年芝加哥國際兒童電影節動畫故事片一等獎。
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