1932年，特殊江蘇省金鳳縣。身份 某夜，特殊被捕的身份共產黨幹部汪國池叛變，供出縣委凌晨4點會在磚瓦窯開會的特殊情報，聽聞，身份偽警察局局長駱百千（楊德智）與部下王隊長（李蘭發）及趙巡長緊急商議，特殊前者認為事不宜遲應即刻進軍，身份後者原是特殊打入警察局的共產黨員江萬和（趙爾康），他一面附和著稱恐怕有詐，身份一面想著對策，特殊隨後駱百千決定兵分兩路進攻磚瓦窯。身份 一幹人馬路過一座橋時，特殊江萬和向也是身份臥底的小浦東（李利宏）使瞭個眼色，汪國池被冷不丁地推入水中，特殊死於一陣亂槍，縣委同仁性命得以保全。 此事令警察局面子全失，向來與駱百千不和的縣黨部書記長張謙（劉冠雄）更是趁機到省警察廳告瞭他一狀，這給瞭正為頻頻在農村、縣城活動的共產黨頭疼的省警察廳契機，偵緝處長秦邦業（楊保和）被派往金鳳。秦邦業非常狡猾，他派替身來瞭個金鳳一日遊之後，化裝成夥夫潛伏在瞭警察局。 江萬和在喬裝成小商店夫妻的同仁徐壽林（端木和林）及朱荷妹（趙秀麗）的幫助下， 與縣委書記李淵風（康泰）取得聯系，後者要他想辦法弄到一筆武器，雖順利辦妥此事，卻也令秦邦業對他生疑。秦邦業開始暗中指揮張謙及駱百千行動。
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