民國是大武師武師們最登峰的時代，亦是大武師最悲切的時代。 宣統退位，大武師時局動蕩。大武師天津武行乘勢崛起。大武師墨傢形意拳館主墨守誠風骨坦蕩，大武師憂國憂民。大武師不滿武行不教真拳卻獻藝軍界外強，大武師遂打破規矩廣傳真學，大武師一時間與同行成對立之勢。大武師身邊大弟子季如風隱藏身世，大武師被軍界利用，大武師聯合武行做下驚天殺局。大武師 天津武士會，大武師墨守誠苦戰六位武師艱難取勝，大武師不料大徒弟季如風身披軍裝登場。墨守誠不肯全力相搏，被季如風偷襲身亡。比武之前，墨守誠預感不祥，便安排墨傢三兄弟逃亡至上海，墨傢長子墨雲烈為圖生計，被迫做苦力打黑拳，帶領二個弟弟辛苦求生。時過境遷，季如風一直心念墨傢拳真意，苦苦找尋墨傢三兄弟下落。十年後，二人意決生死，繁花似錦的戲臺由此變作修羅武場。
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